Informatie

We zijn trots op ons aanpassingsvermogen en ons streven naar uitmuntendheid in elk aspect van onze service. Ontdek wat wij te bieden hebben en zie hoe wij kunnen bijdragen aan jouw succes.

INLEIDING

PEP EHGW EMR:  PEP staat voor Oppeppertjes, én voor Personal Estate Planning.  EHGW betekent Eigen Huis blijft Goud Waard. Erf Masa Reductie (EMR) is de constructie waarmee PEP-EHGW de toekomstige erfbelasting nu al, stapsgewijs in jaren (Golden Cycles genoemd wat een ‘rondje schenkingen betekent), drastisch en met zekerheid terugbrengt, en heeft het dan over de Totale Erfbelasting Besparing (TEB). Dit tot soms bijna nihil, afhankelijk van de familie omstandigheden, middels maatwerk, op tijd beginnen maar niet te laat. Zonder vermogensverlies maar met vermogensverschuiving die nu al formeel en t.z.t. economisch is te realiseren.

  1. Concollega’s hebben het over: erfbelasting-optimalisatie, schenkingsstrategie, etc.

Gebruik die termen gerust; wij snappen ze ook.

PEP EHGW EMR bedenkt de constructie op maat, rekent het fiscale en kosten effect door, incl. k.k., en instrueert zo nodig de EHGW-notaris; scheelt tijd en geld.

ORIËNTATIE:

Gratis Kennismaking en geven van in- en doorzicht plus w.v.t.t.k.  Max 12 uur. Uitgaande van afdoende zelf-kennisname van website informatie. Na 1e 3 uur: Principebesluit Samenwerking. Dan start de Opstart-fase

U kunt ons altijd bellen: 06 51130555.  Eerste contact 'om niet'. Daarna op afspraak   á  € 15,= per half uur(deel).

Veel van onze contacten zullen per email gaan. Bevestigingen, bijlagen en vastleggingen altijd (ook) per email.  Op aanvraag via  whatsapp (onder voorwaarden) of whatsapp-videocall (onder voorwaarden). 

Genoemde prijzen: zijn (vooralsnog) incl. BTW. DIe nemen wij voor onze rekening.

OPSTART:

Tegen uurtarief of vaste prijs €988,=, incl. intake, quickscan, maatwerk constructie opzet, voorshands benodigde notariële akten. Uitgaande van afdoende zelf-kennisname van website informatie. Kortingsbonnen, door ons verstrekt, kunnen hier op in mindering worden gebracht, en zijn ook éénmalig geldig bij één ander produkt.

WAAR REKENING MEE TE HOUDEN:

KEN UW  AFBREUKRISICO's GOED!!

SCOPE:

We vermelden hier onder met name de  aanzet van de Opzet, Inrichting, en Uitvoering van het EHGW-deel. Telkens heeft U zelf ook het nodige werk te verrichten. Wij lichten u daar over in. Ook qua uren-begroting daar van.

IMPLEMENTATIE:   

U mag het uiteraart zelf doen. 

Of door ons laten doen:  Op uurbasis, of naar keuze implementatie pakket BASIS, De LUXE of PREMIUM.

 

NA ORIËNTATIE EN OPSTART KUNT U GAAN IMPLEMENTEREN, 

EN IS DE ADVIES FASE VOORBIJ.

HIER BEGINT DE IMPLEMENTATIE EN DE UITVOERINGSFASE. 

DAAR HEBBEN WE VERSCHILLENDE PAKKETTEN EN OPTIES VOOR.

EHGW EMR 1e GOLDEN CYCLE DRAAIBOEK

1e contact ronde:

kennismaking en 1e uitleg          ~10 uur Gratis                                           

  1. Kernuitleg: principes PEP, EHGW, EMR /digitaal                     
  2. Essentie: Langdurige robuuste familie samenwerking               
  3. W.v.t.t.k., antwoord, uitnodiging, brochures                 
  4. Verzamelen kerngegevens (Short Quick Intake)     

OPSTART FASE                                                                                                      Tegen uurtarief of vaste prijs €988,=

2e contact ronde:

breedte en diepte aspecten EMR   

OPSTART 1                 ~4 uur

Mogelijkheden en Voorkeuren vs Consequenties EMR               

MAATWERK:                                                                                           

Vermogens onderdelen,

EMR Doel,

Doorlooptijd,

K.K.,

€ruimte

Borging juridisch

Wie doet wat

W.v.t.t.k.

3e contact ronde:

Analyses van Mogelijkheden EMR                       

OPSTART 2      ~15 uur

  1. Vaststellen: wel/niet EMR, Doel EMR tov Vermogen               
  2. Verwerken kerngegevens tot kernbesparing (Short Quick Scan) 
  3. Doorgeven indicatie zekere Erfbelasting besparing na 1e jaar 
  4. Rapporteren haalbaarheden kernbesparing                                  
  5. Keuze vorm van samenwerking:                                   
    • Losse modules vs pakketten,
    • Opties
    • W.v.t.t.k.
  6. Vaststelling/vastlegging/opdracht mondeling/bevestigd 
    • doelen,
    • deelnemers,
    • start moment,
    • doorlooptijd  constructie  en   samenwerking

 

11. W.v.t.t.k.             

4e contact ronde

OPSTART 3      Borging samenwerking:         

                     Opdracht en Contract opmaken en tekenen                             

KEUZE:  Zelf Doen   of  PAKKET en OPTIEKEUZES 

PAKKETTEN

BASIS

DE LUXE

PREMIUM

Optie: Ontzorging Regie/Uitvoering:

  1. geen resultaatsgarantie
  2. geen aansprakelijkheidsovername
  3. Keuze: regie, aansprakelijkheid, verantwoording:

 Schaduwen (volgend)

of

 Pro-actief (gedeeld)

Optie: Herinnering:  memo’s aangereikt krijgen

PAKKET en OPTIE INHOUD

KERN INHOUD : BASISPAKKET

Opzet en Inrichting  EHGW- en Thuis-deel                          ~30 uur  resp8 uur

  1. Inrichting dossiervorming en -bewaring          
  2. Inrichting Administratie                                         
  3. Inrichting verplichte Schaduw-administratie 
  4. Inrichting Backup                                                                        
  5. Inrichting Waardebonnenservice                                                 
  6. Inrichting Logistiek                                                                        
  7. Inrichting Fallback waar mogelijk                             
  8. Inrichting archivering                                           
  9. Inrichting herinneringsservice                        

10. Evt. Inrichting Ontzorgingsservice           

Initiëren  EHGW-en Thuis-deel    ~45uur  resp. ~50 uur                                                                   

  1. Verzamelen basis gegevens (Quick Intake)              
  2. Verwerken basis gegevens (Quick Scan))                    
  3. 1e Opzet Persoonlijke Constructie                    
  4. Detaillering en vastlegging Persoonlijke Constructie
  5. Afstemming, bijstelling, eindrapportage en logistiek 
  6. Afstemming in doelgroep

Probleem Analyse en Vermijding

n.t.b.    Hangt van Persoonlijke Situatie af    < 50 uur resp.  <40 uur

                                  Uitvoering Opstart 1e Golden Cycle

1. Via Schaduwen  of  Proaktief                             

  1. Planning                                                        
  2. Planning terugkoppeling   
  3. Schaduw administratie   
  4. Administratie terugkoppeling 
  5. Herinneringen

2.Borging en Formalisering

  1. Juridisch voorbereiden
  2. Juridisch afstemmen
  3. Juridisch borgen
  4. Familie sfeer technisch voorbereiden
  5. Familie sfeer technisch afstemmen
  6. Familie sfeer technisch borgen
  7. Risico mitigatie technisch voorbereiden
  8. Risico mitigatie technisch afstemmen
  9. Risico mitigatie technisch borgen
  10. Planning handelingen partijen voorbereiden
  11. Planning handelingen partijen afstemmen
  12. Planning handelingen partijen borgen
  13. Handelingen uitvoeren
  14. Rapportage inzake stand van zaken
  15. Rapportage vervolg, opties en keuzes
  16. Besluitvorming vervolg, opties en keuzes
  17. Formaliseren vervolg, opties en keuzes
  18. Initiëren Golden Cycle +1
  19. Opstart prep. cf. PEP EHGW EMR GOLDEN CYCLE DRAAIBOEK

DISCLAIMER 

De informatie op deze pagina is algemeen en geen persoonlijk fiscaal, juridisch of notarieel advies. Wat voor u werkt, hangt af van uw eigen situatie en de geldende wetgeving. Overdracht van vermogen of onroerend goed moet altijd via de juiste wettelijke stappen verlopen. Aan voorbeelden, waardebonnen of illustraties kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit geldt voor alle teksten in deze website.

Onze Algemene Voorwaarden treft U hier aan.

 

PEPatEHGW@GMAIL.COM

Klik op de MUNT voor  Compact Menu 

Bekijk de munt goed in een ander tabblad